Aide
Comment faire
Configurer votre espace, importer vos données et connecter vos outils.
Utiliser vos documents Google Drive dans BonDossierChoisissez les documents Google Drive utiles à votre CRM, retrouvez leur texte et mettez le contexte de vos agents à jour.4 minImporter un fichier clients CSV ou Excel dans votre CRMPréparez votre fichier clients, choisissez les champs et vérifiez les créations et mises à jour avant de lancer l’import dans BonDossier.4 minPréparer et suivre vos relances clients dans le CRMRetrouvez les affaires à relancer, préparez un email avec le contexte du client et gardez la prochaine action dans BonDossier.4 minPréparer un rendez-vous client avec BonDossierRetrouvez la fiche client, les notes et les affaires liées avant un rendez-vous, puis demandez une synthèse à votre assistant IA.3 minPersonnaliser les tables, champs et étapes de votre CRMAdaptez BonDossier à votre activité, manuellement ou avec l’Agent CRM : tables, champs, relations, étapes et vues.4 minConnecter Claude, ChatGPT ou un assistant MCP à votre CRMConsultez vos clients, projets et tâches de BonDossier depuis un assistant compatible MCP, avec des accès contrôlés et révocables.4 minBrancher BonDossier à vos outilsBrancher à BonDossier votre assistant IA, le formulaire de votre site, Gmail ou Outlook, vos notifications, Zapier et vos fichiers : où cliquer pour chacun.5 minL’API, les webhooks et le serveur MCPPour un développeur : les clés d’API de BonDossier, les routes de l’API v1, les webhooks signés et le serveur MCP pour Claude, ChatGPT et Gemini CLI.15 minRecevoir une demande depuis votre siteLe formulaire de votre site crée une fiche dans BonDossier et prévient la bonne personne : une automatisation, un formulaire à coller, rien à installer.10 minEnvoyer vos emails depuis votre propre adresseReliez votre boîte Gmail, Microsoft 365 ou Outlook à BonDossier : vos emails partent de votre adresse, vos échanges arrivent sur les fiches.5 minRetrouver vos rendez-vous Google ou OutlookConnectez votre agenda principal Google Calendar ou Outlook et retrouvez ses rendez-vous dans BonDossier.3 minSuivre vos ventes et vos relancesConversions, durée des étapes, prévisions et activité de l’équipe : construisez votre tableau de bord commercial dans BonDossier.5 minVos données : qui y accède et comment elles sont protégéesDroits par membre, agents et assistants sous contrôle, clés révocables, sauvegardes chiffrées dans l’Union européenne et export à tout moment : ce que BonDossier fait de vos données.5 minModèle de fichier client gratuitUn tableau prêt à ouvrir dans Excel, Numbers ou Google Sheets, avec les colonnes qui servent vraiment, puis à importer dans BonDossier.2 min
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