Personnaliser les tables, champs et étapes de votre CRM

Les éléments de votre espace

• Une table regroupe un type de fiches : contacts, entreprises, projets ou un objet propre à votre métier.
• Les champs décrivent chaque fiche : texte, date, montant, responsable ou relation vers une autre fiche.
• Les listes et les vues servent à suivre une sélection de dossiers, avec les colonnes, filtres et étapes utiles.

Modifier la structure vous-même

Avec les droits nécessaires, ouvrez Réglages pour gérer les tables et leurs champs. Dans une vue, choisissez les colonnes, les filtres et le tri. Préparez les changements importants sur quelques fiches de test avant de les utiliser dans le travail de l’équipe.

Demander un changement à l’Agent CRM

1. Dans Agents, ouvrez l’Agent CRM et indiquez précisément la table concernée.
2. Décrivez le résultat, par exemple : « Ajoute une date de prochaine relance à mes opportunités. »
3. Relisez la structure proposée : nom du champ, type et table. Si la proposition ne correspond pas au besoin, refusez-la et précisez votre demande.
4. Validez la proposition, puis ouvrez une fiche pour vérifier le résultat.

Avant une modification importante

Changer une structure ne remplit pas automatiquement les informations manquantes. Vérifiez les listes, les rapports et les automatisations qui utilisent les champs concernés. Ne supposez pas qu’une suppression sera annulable : exportez les données utiles avant une transformation importante.

L’Agent CRM et le connecteur MCP sont compris dans toutes les offres. Les droits du membre continuent de s’appliquer.

Essayer et vérifier

Les espaces de démonstration montrent des fiches et des vues avec des données fictives, en lecture seule. Les modifications se font dans votre propre espace.

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