Ce que ça change
Votre CRM ne vit pas seul. Les demandes arrivent par email, par le formulaire de votre site ou par une prise de rendez-vous ; votre équipe travaille dans Slack ou Teams ; vos rendez-vous vivent dans votre agenda. Brancher BonDossier à ces outils, c’est ne plus rien recopier.
Tout se règle depuis le menu Connecteurs de votre CRM, en trois familles.
- Ce qui arrive : vos emails, vos formulaires et vos rendez-vous deviennent des fiches, rangées à la bonne étape.
- Ce qui part : une fiche créée ou qui change d’étape prévient Slack, Teams, Discord, Google Chat, ou déclenche Zapier, Make et n8n. Vos rendez-vous s’affichent dans votre agenda.
- Votre assistant d’IA et l’API : Claude, ChatGPT ou Cursor lisent et remplissent le CRM en conversation ; un développeur branche le reste.
1. Vos emails : Gmail, Outlook et toutes les boîtes
Chaque CRM a une adresse de réception, visible dans Connecteurs. Tout email qui y arrive devient une fiche, triée par Jev : un vrai prospect est rangé, une newsletter ou une facture est écartée.
Gmail : Paramètres, « Voir tous les paramètres », onglet « Transfert et POP/IMAP », « Ajouter une adresse de transfert ». Google envoie alors un code de confirmation à votre adresse de réception : il apparaît dans la Réception de votre CRM, en « À vérifier », avec le code et le lien. Confirmez, puis choisissez de transférer tous vos emails, ou seulement certains grâce à un filtre.
Outlook : Paramètres, Courrier, Règles, « Ajouter une nouvelle règle », action « Transférer à » votre adresse de réception. Dans un compte Microsoft 365 d’entreprise, le transfert vers l’extérieur peut être bloqué par l’administrateur : c’est un réglage de sécurité de Microsoft, à lever par lui.
Les autres boîtes, chez OVH, Orange, Free ou Ionos : cherchez « redirection » ou « transfert » dans les réglages du webmail.
Les plateformes qui vous envoient des demandes par email, comme les annuaires, les places de marché ou les comparateurs : donnez-leur votre adresse de réception comme adresse de contact, ou transférez leurs emails. Chaque demande devient une fiche.
2. Vos formulaires et vos prises de rendez-vous
Dans Mon espace, section « Recevoir depuis votre site », créez une entrée : une page toute prête, ou une adresse à appeler. Collez cette adresse dans le réglage « webhook » de votre outil. Les formats de ces outils sont reconnus : « Nom », « Prénom », « E-mail » ou « Votre projet » trouvent seuls le bon champ, et ce qui n’a pas de champ rejoint le message de la fiche.
- Tally : dans le formulaire, Intégrations, Webhooks, puis collez l’adresse.
- Typeform : Connect, Webhooks, « Ajouter un webhook », puis collez l’adresse.
- Fillout : Intégrations, Webhook, puis collez l’adresse.
- Webflow : réglages du site, Applications et intégrations, Webhooks, déclencheur « Form submission ».
- WordPress : Elementor Pro, WPForms ou Contact Form 7 avec une extension webhook ; l’action « Webhook » après l’envoi reçoit l’adresse. Ou le formulaire HTML du guide Recevoir un prospect depuis votre site.
- Cal.com : Réglages, Développeur, Webhooks, « Nouveau », puis collez l’adresse et choisissez « Réservation créée ».
- Calendly : ses webhooks se créent par son API, ou par Zapier et Make, sur les offres payantes de Calendly.
- Publicités Facebook et Instagram : avec Zapier ou Make, déclencheur « Facebook Lead Ads », puis une action qui envoie la réponse à l’adresse de l’entrée.
3. Prévenir votre équipe : Slack, Teams, Discord, Google Chat
Dans Connecteurs, partie « Ce qui part vers vos outils », collez l’adresse du webhook, cochez ce qui doit prévenir (une fiche créée, qui change d’étape, modifiée ou archivée), choisissez les fiches concernées, puis Brancher. Le bouton Essayer envoie tout de suite un message d’essai.
Le message dit l’essentiel : le nom, l’email, le téléphone, le montant, le début du message, et un lien vers la fiche.
- Slack : créez une application Slack, activez « Incoming Webhooks » et ajoutez-en un au canal voulu.
- Microsoft Teams : dans le canal, Workflows, puis le modèle qui publie dans un canal quand une requête webhook est reçue.
- Discord : paramètres du salon, Intégrations, Webhooks, « Nouveau webhook ».
- Google Chat : dans l’espace, Applications et intégrations, Webhooks.
4. Zapier, Make, n8n
Deux façons de faire, selon le sens.
Être prévenu quand une fiche naît ou avance : créez un déclencheur webhook dans votre outil, « Webhooks by Zapier » et Catch Hook chez Zapier, « Custom webhook » chez Make, un nœud Webhook dans n8n. Collez son adresse dans Connecteurs, comme pour Slack. Votre outil reçoit la fiche complète : ses valeurs, son étape, son lien.
Agir dans le CRM depuis votre outil, pour créer une fiche, changer une étape ou ajouter une tâche : créez une clé dans Connecteurs, partie « L’API », et utilisez le module HTTP de votre outil. Le détail est dans L’API, les webhooks et le serveur MCP.
5. Votre agenda
Dans Connecteurs, « Obtenir mon adresse d’agenda » donne une adresse personnelle. Abonnez-y votre agenda : vos rendez-vous et vos échéances s’y affichent, et suivent le CRM.
- Google Agenda : à gauche, « Autres agendas », le signe plus, « À partir de l’URL ». Google relit les agendas abonnés toutes les quelques heures.
- Apple Calendrier : Fichier, « Nouvel abonnement à un calendrier ».
- Outlook : « Ajouter un calendrier », « S’abonner à partir du web ».
- Cette adresse est personnelle : ne la partagez pas. Pour en changer, écrivez-nous.
6. Votre assistant d’IA : Claude, ChatGPT, Cursor
BonDossier parle le protocole MCP, que les assistants d’IA emploient pour se brancher à un outil. Une fois branché, vous lui parlez de vos clients comme à un collègue : « quelles demandes attendent une réponse depuis plus de trois jours ? », « ajoute Julie Martin, julie@exemple.fr, elle veut un devis pour une cuisine », « passe le dossier Roux à l’étape Devis envoyé ».
Le plus simple : dans votre assistant, ajoutez un connecteur avec l’adresse https://bondossier.com/mcp. Une page BonDossier s’ouvre et vous demande votre accord, en lecture seule ou en lecture et écriture. Autorisez : c’est branché. Pour un assistant qui ne sait pas se connecter seul, créez-lui une adresse avec sa clé dans Connecteurs, partie « Votre assistant d’IA ».
- Claude : Paramètres, Connecteurs, « Ajouter un connecteur personnalisé », puis l’adresse https://bondossier.com/mcp, et « Se connecter ».
- ChatGPT : dans les paramètres des connecteurs, activez le mode développeur, puis créez un connecteur avec cette adresse et l’authentification OAuth.
- Claude Code : claude mcp add --transport http bondossier suivi de l’adresse.
- Cursor : Paramètres, MCP, « Ajouter un serveur », de type adresse web.
- L’adresse vaut une clé : chaque assistant a la sienne, et le bouton Révoquer la coupe à tout moment. Un assistant en lecture seule ne peut rien modifier.
Si ça ne passe pas
- Un email transféré n’arrive pas : vérifiez l’adresse de réception, lettre par lettre ; chez Microsoft 365, demandez à votre administrateur d’autoriser le transfert vers l’extérieur.
- Le message d’essai n’arrive pas dans Slack ou Teams : l’erreur s’affiche dans Connecteurs, avec ce que l’outil a répondu. Le plus souvent, l’adresse a été recopiée en partie.
- Un connecteur s’est arrêté : après vingt envois perdus de suite, BonDossier arrête et dit pourquoi. Corrigez, puis Reprendre.
- Un champ arrive dans le message au lieu de son champ : son nom ne ressemble à aucun champ du CRM. Renommez-le dans votre outil comme dans votre CRM.
- Bloqué ? Écrivez à contact@raviolelabs.com en disant quel outil vous branchez : on regarde ensemble.