Recevoir une demande depuis votre site

Ce qu’il vous faut

• Un espace BonDossier et le droit de créer des automatisations.
• Une page de votre site où vous pouvez coller du HTML (WordPress, Webflow, Wix, un site fait main…).

Pas à pas

1. Dans BonDossier, ouvrez Automatisations et créez une automatisation qui démarre quand « Un formulaire est envoyé ».
2. Ajoutez l’étape « Créer une fiche » : pour chaque champ de la fiche, choisissez la valeur du formulaire, par exemple {{trigger.body.email}} pour le champ email du formulaire.
3. Ajoutez si vous voulez « Attribuer un responsable », « Créer une tâche » ou « Prévenir des membres ».
4. Activez l’automatisation. L’adresse du formulaire est créée et montrée une seule fois, avec un formulaire prêt à coller : copiez-le.
5. Collez-le dans une page de votre site, puis envoyez-vous une demande pour vérifier que la fiche arrive.

Vérifier votre première connexion

Utilisez un contact fictif et une adresse de test que vous contrôlez. Envoyez un message court depuis sa fiche, vérifiez sa réception, répondez depuis la boîte destinataire puis contrôlez le rattachement de la réponse. Une connexion réussie ne prouve pas à elle seule que les deux sens fonctionnent.

Si le retour du fournisseur échoue, reprenez depuis Boîtes email. Pour un compte Microsoft professionnel refusé, relevez le message et demandez à l’administrateur de vérifier l’autorisation de BonDossier ; ne changez pas les protections de toute votre organisation.

Email et agenda sont séparés

Connecter votre boîte ne connecte pas votre calendrier. Pour retrouver vos rendez-vous, utilisez Mes agendas et accordez l’autorisation correspondante.

Bon à savoir

• Les noms des champs de votre formulaire deviennent {{trigger.body.nom_du_champ}} dans les étapes.
• Après l’envoi, la personne voit une page de remerciement.
• Un outil qui sait envoyer un formulaire ou du JSON à une adresse peut viser la même adresse.
• Pour essayer une automatisation avant de l’activer, donnez-lui un exemple d’envoi en JSON.