Importer un fichier clients CSV ou Excel dans votre CRM

Préparer le fichier

Conservez une copie du fichier d’origine. Utilisez une ligne par client et une colonne par information, avec des en-têtes explicites : nom, email, téléphone, entreprise. Les fichiers CSV, TSV et Excel au format .xlsx sont acceptés.

Commencez par quelques lignes fictives pour vérifier les dates, les montants et les accents. Le modèle de fichier client peut servir de point de départ.

Vérifier avant d’importer

1. Ouvrez Importer un fichier dans les outils de votre espace. Choisissez la table de destination, puis le fichier à analyser.
2. Pour un classeur à plusieurs feuilles, choisissez celle à reprendre. Associez chaque colonne à un champ existant, ou ignorez-la.
3. Vérifiez le format des dates et le séparateur décimal. Un champ absent doit être préparé dans la structure ; une suggestion de correspondance ne crée pas automatiquement ce champ.
4. Ouvrez l’aperçu. Il distingue les créations, mises à jour, lignes ignorées et refusées. Résolvez les demandes de décision avant de lancer l’import.
5. Lancez l’import, puis ouvrez la table et comparez quelques fiches au fichier source. Téléchargez le fichier des erreurs si des lignes ont été refusées.

Éviter les doublons et les pertes d’information

Relisez les mises à jour dans l’aperçu avant de confirmer. Un nom proche ne suffit pas à prouver que deux personnes sont la même. Ne relancez pas un import complet uniquement parce que certaines lignes ont échoué : contrôlez d’abord l’historique et les fiches déjà traitées.

Un fichier clients ne contient pas forcément les pièces jointes, les échanges ou tout l’historique de votre ancien CRM. Vérifiez séparément les informations à conserver. Les permissions de votre compte s’appliquent à l’import.

Récupérer vos données

BonDossier propose l’export CSV. Contrôlez le périmètre et les colonnes du fichier obtenu avant de vous en servir comme sauvegarde ou pour changer d’outil. Conservez aussi les documents que vous souhaitez reprendre ailleurs.

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