Utiliser vos documents Google Drive dans BonDossier

Choisir les documents

1. Ouvrez Ajouter du contexte dans votre espace, puis Connecter Google Drive.
2. Choisissez votre compte Google et autorisez la connexion. Le bouton Choisir dans Google Drive ouvre ensuite la sélection sur une page Google.
3. Sélectionnez un document de test, puis revenez dans BonDossier. Vérifiez son titre, son état et le texte importé avant de poursuivre avec vos documents de travail.

Quels fichiers sont accessibles ?

BonDossier utilise un accès limité aux fichiers choisis, pas un accès général à votre Drive. La sélection d’un dossier ne donne pas nécessairement accès à tous ses fichiers. Si un fichier manque, choisissez-le directement. Un dossier vide ne contient rien à importer.

Avec Google Workspace, l’administrateur de votre organisation peut devoir autoriser l’application. La connexion à Gmail et la connexion à Drive sont deux autorisations distinctes.

Utiliser et actualiser le contexte

Le texte des documents lus peut servir de contexte aux agents, dans les limites des accès de l’espace. Vérifiez les liens avec les fiches : importer un document ne signifie pas qu’il a été rattaché au bon client.

Après une modification dans Drive, utilisez Mettre à jour et vérifiez le texte dans BonDossier. Cette connexion ne remplace pas l’édition de vos documents dans Google et ne garantit pas une mise à jour instantanée.

Déconnecter Drive

Déconnectez la source dans Ajouter du contexte pour arrêter les nouvelles lectures. Vérifiez le choix de conservation des documents déjà importés : retirer l’accès Google n’efface pas automatiquement leur copie dans le CRM.

Ce qui a été vérifié

Le 2 novembre 2026, un document fictif sur un compte Google personnel a été sélectionné, lu, modifié puis actualisé sans doublon. La révocation de cette connexion a aussi été vérifiée. Ce contrôle ne couvre pas les politiques de toutes les organisations Google Workspace.

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