Préparer et suivre vos relances clients dans le CRM

Par où commencer

Dans votre table ou votre liste commerciale, filtrez les affaires ouvertes. Affichez le responsable, l’étape et la date de prochaine action si ces champs existent dans votre espace. Ouvrez la fiche avant de relancer : un devis envoyé hier et une affaire sans réponse depuis deux semaines ne demandent pas le même message.

Préparer la relance

1. Relisez les notes et les échanges rattachés à la fiche. Reliez votre boîte Gmail ou Microsoft 365 pour retrouver vos emails dans BonDossier.
2. Dans Agents, demandez à l’Agent Commercial de préparer une relance en désignant le dossier et l’objectif : obtenir une réponse au devis, fixer un appel ou confirmer une date.
3. Cochez « Valider avant d’agir » dans les réglages de l’agent si vous voulez vérifier chaque proposition avant son application. Contrôlez le destinataire, les faits et le ton avant tout envoi.
4. Ajoutez une tâche avec un responsable et une échéance pour savoir quand reprendre le dossier.

Ce qui reste sous votre contrôle

La connexion de votre boîte et l’activation d’un agent sont des choix distincts. Une relance automatique dépend des règles activées et des tables choisies ; elle ne concerne pas tous les dossiers par défaut. L’agent travaille avec les informations et les droits accessibles. Un brouillon préparé n’est pas une preuve d’envoi.

Pour une première vérification, utilisez un contact et une adresse de test que vous contrôlez.

Pour aller plus loin

Connecter Gmail ou Outlook et envoyer un email · Suivre les ventes et les affaires en attente · Utiliser votre propre assistant IA.