Préparer un rendez-vous client avec BonDossier

Rassembler le contexte

1. Cherchez le contact ou son entreprise et ouvrez sa fiche.
2. Consultez les notes, les échanges et les opportunités liées. Vérifiez les dates : une information ancienne peut ne plus être valable.
3. Repérez les tâches ouvertes, la dernière décision et les points qui attendent une réponse.

Demander une synthèse à un assistant

Depuis un agent de BonDossier ou votre assistant connecté par MCP, désignez la fiche et demandez par exemple : « Résume ce dossier pour mon rendez-vous. Sépare les faits enregistrés, les points à confirmer et les questions à poser. »

L’assistant ne peut utiliser que les informations accessibles. Un échange resté dans une boîte non connectée ou une note non enregistrée peut manquer à la synthèse. Vérifiez les éléments importants sur la fiche.

Retrouver les rendez-vous de votre agenda

La connexion Google Agenda ou Outlook importe les rendez-vous de votre agenda principal dans Appels et réunions. Les rendez-vous importés restent privés et ne sont pas automatiquement rattachés aux fiches contacts. Les modifications de date et de lieu se font dans l’agenda d’origine.

Connecter un agenda et connaître les limites de la synchronisation.

Après le rendez-vous

Ajoutez le compte rendu au dossier, puis une tâche avec son responsable et son échéance. L’équipe retrouve ainsi la décision et la prochaine action au même endroit.

Connecter votre assistant IA · Préparer la prochaine relance.