Paysagiste
Adresse du chantier, Type de projet, Surface (m²), Budget, Début de chantier, Date de relance.
BonDossier pour un paysagiste →Modèle gratuit
Modèle de fichier client gratuit
Un fichier client prêt à ouvrir dans Excel, Numbers ou Google Sheets, avec les colonnes qui servent vraiment au quotidien. Gratuit, sans inscription.
Le fichier contient deux lignes d’exemple, fictives, à remplacer par vos clients.
À quoi sert un fichier client
Un fichier client répond à trois questions : qui sont vos clients, où en est chaque demande, et qui relancer aujourd’hui. Bien tenu, il évite le devis oublié, le client rappelé deux fois et la demande perdue au fond de la boîte mail. Il sert aussi le jour où quelqu’un d’autre reprend un dossier.
Les colonnes utiles
- Nom
- le nom de famille, ou celui de l’entreprise si c’est elle votre client.
- Prénom
- pour écrire comme on parle.
- Entreprise
- quand votre client est une société.
- l’adresse à laquelle il vous a écrit.
- Téléphone
- le numéro où il répond vraiment.
- Adresse
- avec le code postal et la ville, pour un chantier, une livraison ou un rendez-vous.
- Origine
- comment il vous a trouvé (bouche-à-oreille, site, Instagram, salon). Au bout de six mois, vous savez ce qui marche.
- Premier contact
- la date de sa première demande.
- Étape
- où en est le dossier (demande, devis envoyé, signé, terminé, perdu).
- Prochaine action
- ce qu’il faut faire ensuite (rappeler, envoyer le devis, relancer).
- Date de la prochaine action
- la colonne la plus utile : triée chaque matin, elle donne la liste du jour.
- Montant
- le devis ou ce que vaut le dossier.
- Notes
- ce qui s’est dit, en une ou deux lignes.
Les colonnes à ajouter selon votre métier
Chaque métier note aussi ce qui lui est propre. Quelques exemples :
Garage
Immatriculation, Marque et modèle, Montant du devis, Kilométrage, Dernière révision, Échéance du contrôle technique.
BonDossier pour un garage →Agence immobilière
Type de projet, Type de bien, Secteurs recherchés, Nombre de pièces minimum, Budget max, Financement accordé.
BonDossier pour une agence immobilière →Institut de beauté
Prestation, Séances restantes, Montant du forfait, Dernière séance.
BonDossier pour un institut de beauté →Traiteur
Date de l’événement, Nombre de convives, Budget par personne, Formule, Montant du devis.
BonDossier pour un traiteur →Photographe
Date du mariage, Formule.
BonDossier pour un photographe →Wedding planner
Date du mariage, Budget total, Prestation, Lieu réservé.
BonDossier pour un wedding planner →Courtier
Montant emprunté, Banque, Taux (%), Durée (années), Revenus du foyer, Apport.
BonDossier pour un courtier →Comment le tenir à jour
- Une ligne par client, jamais deux : cherchez avant d’ajouter.
- Remplissez la date de la prochaine action à chaque échange.
- Triez par cette date chaque matin : c’est votre liste du jour.
Quand le tableau ne suffit plus
Quand vous êtes plusieurs, quand les relances s’oublient ou quand les demandes arrivent de partout, importez ce fichier dans BonDossier (Réglages, Import et export, en CSV ou en Excel) : chaque ligne devient une fiche, avec ses tâches, ses notes et des agents pour préparer les relances.
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