Le parcours d’un dossier
Lead → Qualifié → RDV prévu → Pièces en attente → En instruction → Offres reçues → Refus client → Refus banque → Sans réponse → Signé → Contrat en cours.
Issues possibles : Non finançable.
CRM par métier
Un CRM pour courtier, prêt en deux minutes.
Le besoin, tel qu’un courtier l’a écrit : « Cabinet de courtage de 5 personnes. Deux activités : crédit immobilier (dossiers longs, beaucoup de pièces, beaucoup d'interlocuteurs) et assurances (auto, habitation, santé, prévoyance, emprunteur).… »
La démo s’ouvre avec des dossiers d’exemple, sans compte. Vous la modifiez en parlant à l’assistant.
Ce que BonDossier construit pour un courtier
Les champs de la fiche
Nom, email, téléphone, échéance, notes, message reçu, et pour ce métier : Revenus du foyer, Apport, Compromis signé, Fin de condition suspensive, Date de signature, Besoin.
Les pièces attendues
Pièce d’identité, Trois derniers bulletins, Avis d’imposition, Relevés bancaires. Vos clients les déposent sur le portail ; un rappel part tant qu’il en manque une.
Ce qui tourne tout seul
- Tout de suite la création de la fiche : un SMS. Une réponse du contact arrête la relance.
- Tout de suite la création de la fiche : un email de relance. Une réponse du contact arrête la relance.
- 1 jour après la création de la fiche : un SMS. Une réponse du contact arrête la relance.
- 3 jours après la création de la fiche : un email de relance. Une réponse du contact arrête la relance.
- Tant qu’une pièce manque, tous les 4 jours : un email de relance. Une réponse du contact arrête la relance.
- 30 jours après la date « Date de signature » : un email de relance. Une réponse du contact arrête la relance.
À quoi ressemble une fiche
Crédit immo · M. et Mme Petit
Léa Petit · Pièces en attente · Revenus du foyer : 5400 € · Apport : 45000 € · Compromis signé : true
Rachat de crédit · M. Faure
Alain Faure · Qualifié · Revenus du foyer : 3100 € · Apport : 0 € · Compromis signé : false
Crédit immo · Mme Diop
Aminata Diop · Offres reçues · Revenus du foyer : 4200 € · Apport : 30000 € · Compromis signé : true
Crédit immo · Famille Nguyen
Minh Nguyen · Lead · Revenus du foyer : 6800 € · Apport : 80000 € · Compromis signé : false
Ces dossiers sont fictifs. Dans la démo, vous les ouvrez, vous les modifiez, l’assistant répond dessus.
Comment ça marche
- 1
Vous décrivez votre activité
Vous répondez à quelques questions dans le chat. Le moteur construit votre CRM à partir de vos réponses.
- 2
Votre CRM est prêt
Rubriques, étapes, champs, portail client, votre logo. Pour changer quelque chose, vous l’écrivez dans le chat.
- 3
Vos emails deviennent des fiches
Chaque email reçu sur votre adresse de réception devient une fiche remplie. Ce qui est incertain est marqué « à vérifier ».
- 4
Vous suivez et vous relancez
L’écran Aujourd’hui liste ce qui demande une action. Relances email et SMS, score, prévision, devis PDF.
Un espace, un prix clair.
Solo : 99 € HT par mois · Équipe : 179 € HT par mois. Un mois d’essai gratuit, sans carte bancaire, sans engagement.