Les étapes d’un dossier
LeadQualifiéRDV prévuPièces en attenteEn instructionOffres reçuesRefus clientRefus banqueSans réponseSignéContrat en cours
Issues possibles : Non finançable.
CRM et logiciel par métier
Courtier :
clients, projets et équipe au même endroit.
BonDossier réunit vos crédits immobiliers, vos projets et vos tâches. Votre équipe travaille dans le même espace, avec des agents IA pour préparer les relances et organiser le travail.
La démo s’ouvre sans compte, avec des données fictives · Essai gratuit, sans carte bancaire
« Cabinet de courtage de 5 personnes. Deux activités : crédit immobilier (dossiers longs, beaucoup de pièces, beaucoup d'interlocuteurs) et assurances (auto, habitation, santé, prévoyance, emprunteur). Un client crédit devient souvent un client assurance emprunteur puis habitation : le CRM doit le montrer. »
Un exemple d’organisation
Votre espace pour un courtier.
Un point de départ, à vos mots : décrivez votre façon de travailler à l’Agent CRM, il prépare les tables, les champs et les étapes, et vous les montre avant de les appliquer.
Ce que vous notez sur chaque fiche
Nom, email, téléphone, prochaine action et notes, et pour ce métier :
Montant empruntéBanqueTaux (%)Durée (années)Revenus du foyerApportCompromis signéFin de condition suspensiveDate de signatureBesoin
Des agents dans votre espace
Préparez vos relances.
Organisez les tâches.
Demandez à un agent de consulter un dossier, de préparer une relance ou de proposer des tâches à l’équipe. Relisez ses propositions avant de les appliquer.
Agent Organisation
Demandez-lui de préparer les tâches de l’équipe, ou choisissez un événement qui le déclenche.
« Le devis est signé. Prépare les tâches de l’équipe. »Il agit seul, sauf si vous cochez « Valider avant d’agir ».
Agent CRM
Décrivez votre façon de travailler : il prépare vos tables, vos champs, vos étapes et vos vues.
« Ajoute un suivi des devis avec trois étapes. »Il vous montre chaque changement avant de l’appliquer.
Agent Commercial
Il repère les clients sans nouvelles et prépare vos relances.
« Repère les devis sans réponse et prépare les relances. »Depuis votre boîte, une fois que vous l’activez. Cochez « Valider avant d’agir » pour relire chaque email.
Votre propre agent
Donnez-lui une mission, les tables qu’il peut lire et ce qu’il peut préparer.
« Résume le dossier de ce client avant mon rendez-vous. »Il garde vos droits d’accès, et chaque action est journalisée.
Vos assistants connectés
Votre assistant IA,
sur vos projets.
Claude, ChatGPT et Gemini CLI se branchent par le connecteur MCP de BonDossier, selon l’assistant et son abonnement. Chaque assistant agit avec les droits de la personne qui l’a branché, ou avec un accès limité à certains projets.
Voir la démonstration- Claude
- ChatGPT
- Gemini CLI
Questions fréquentes sur le logiciel pour courtier
Quel logiciel choisir pour un courtier ?
Un logiciel qui suit chaque dossier du premier contact jusqu’au bout, avec toute l’équipe. BonDossier réunit vos crédits immobiliers, vos projets et vos tâches. Décrivez votre façon de travailler à l’Agent CRM : il prépare les étapes de votre métier (par exemple Lead, Qualifié, RDV prévu, Pièces en attente…) et vous les montre avant de les appliquer. La démo s’ouvre sans compte, avec des données fictives.
Faut-il installer quelque chose ?
Non. BonDossier s’ouvre dans votre navigateur, sur ordinateur et sur téléphone. Vous avez déjà un fichier Excel ou un export de votre ancien outil ? Il s’importe en CSV ou en Excel, et vos données s’exportent en CSV.
Est-ce que ça marche sur téléphone ?
Oui. L’application s’adapte à l’écran du téléphone. Les notifications sur l’appareil s’activent dans Réglages, Notifications.
Puis-je brancher mon assistant IA ?
Oui. Claude, ChatGPT et Gemini CLI se branchent par le connecteur MCP de BonDossier, selon l’assistant et son abonnement. L’assistant agit avec vos droits, ou avec un accès limité à certains projets, et vous pouvez le débrancher à tout moment.
Combien coûte BonDossier ?
L’essai est gratuit, sans carte bancaire. Les offres et leurs prix s’affichent dans l’application, au moment de choisir une offre.
Par métier
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