Le parcours d’un dossier
Demande → Qualifié → Entretien prévu → Entretien fait → Convention envoyée → Financement en cours → Financement refusé → Refus → Sans réponse → Inscrit → Formation terminée → Abandon.
Issues possibles : aucune.
CRM par métier
Un CRM pour centre de formation, prêt en deux minutes.
Le besoin, tel qu’un centre de formation l’a écrit : « Organisme de formation certifié Qualiopi, 15 formations au catalogue (bureautique, langues, management, titres professionnels), 3 conseillers en formation. »
La démo s’ouvre avec des dossiers d’exemple, sans compte. Vous la modifiez en parlant à l’assistant.
Ce que BonDossier construit pour un centre de formation
Les champs de la fiche
Nom, email, téléphone, échéance, notes, message reçu, et pour ce métier : Statut, Financement, Début de session, Montant CPF disponible, Modalité.
Les pièces attendues
Pièce d’identité, CV, Attestation France Travail. Vos clients les déposent sur le portail ; un rappel part tant qu’il en manque une.
Ce qui tourne tout seul
- 7 jours avant la date « Début de session » : un email de relance. Une réponse du contact arrête la relance.
- 1 jour avant la date « Début de session » : un SMS. Une réponse du contact arrête la relance.
- Tout de suite la création de la fiche : un email de relance. Une réponse du contact arrête la relance.
- 1 jour après la création de la fiche : un SMS. Une réponse du contact arrête la relance.
- 3 jours après la création de la fiche : un email de relance. Une réponse du contact arrête la relance.
- 7 jours après la création de la fiche : un SMS. Une réponse du contact arrête la relance.
À quoi ressemble une fiche
Excel avancé · M. Ferreira
Paulo Ferreira · Financement en cours · Statut : Salarié · Financement : OPCO
Anglais pro · Mme Rossi
Giulia Rossi · Entretien prévu · Statut : Demandeur d’emploi · Financement : France Travail
Titre pro Assistant RH · Mme Kone
Awa Kone · Demande · Statut : Demandeur d’emploi · Financement : CPF
Management · Novatek (6 personnes)
Novatek · Convention envoyée · Statut : Salarié · Financement : Employeur
Ces dossiers sont fictifs. Dans la démo, vous les ouvrez, vous les modifiez, l’assistant répond dessus.
Comment ça marche
- 1
Vous décrivez votre activité
Vous répondez à quelques questions dans le chat. Le moteur construit votre CRM à partir de vos réponses.
- 2
Votre CRM est prêt
Rubriques, étapes, champs, portail client, votre logo. Pour changer quelque chose, vous l’écrivez dans le chat.
- 3
Vos emails deviennent des fiches
Chaque email reçu sur votre adresse de réception devient une fiche remplie. Ce qui est incertain est marqué « à vérifier ».
- 4
Vous suivez et vous relancez
L’écran Aujourd’hui liste ce qui demande une action. Relances email et SMS, score, prévision, devis PDF.
Un espace, un prix clair.
Solo : 99 € HT par mois · Équipe : 179 € HT par mois. Un mois d’essai gratuit, sans carte bancaire, sans engagement.