Suivre vos ventes et vos relances

Créer votre tableau de bord

1. Ouvrez Rapports, puis Nouveau tableau de bord. Vous pouvez créer un tableau de bord privé. Le partage avec tout l’espace demande les droits de propriétaire ou d’administrateur.
2. Cliquez sur Ajouter un graphique et choisissez votre table d’opportunités ou votre liste commerciale.
3. Sélectionnez les champs de votre espace : étape, montant et date de clôture prévue selon le graphique.
4. Choisissez la période à examiner. Chaque membre voit les résultats calculés à partir des fiches auxquelles il a accès.

Les indicateurs disponibles

• Entonnoir : combien d’affaires ont atteint chaque étape et quelle part passe à la suivante, d’après l’historique enregistré.
• Durée par étape : le temps passé dans chaque étape, en distinguant les passages terminés des affaires encore en cours.
• Prévision : les montants gagnés et ouverts, par date de clôture prévue. Les montants ouverts sont pondérés par les probabilités définies pour vos étapes.
• Chiffre d’affaires gagné : les montants des affaires gagnées, à la date où elles sont passées dans cette étape.
• Activité de l’équipe : notes, tâches et échanges enregistrés, par membre ou par type d’activité.

Savoir qui relancer

Dans votre liste commerciale, filtrez les affaires ouvertes et affichez la prochaine action, sa date et le responsable. Triez par date pour commencer par les échéances les plus proches. Ces champs sont à adapter à votre espace.

Un graphique de durée vous aide à repérer les étapes où les affaires attendent. Ouvrez ensuite les fiches concernées pour vérifier les derniers échanges et ajouter une tâche de relance.

Bien lire les résultats

Une prévision dépend des montants, dates et probabilités renseignés ; ce n’est pas une garantie de vente. Un historique ancien non importé ne peut pas être reconstitué. Les montants de devises différentes restent séparés sans taux de conversion renseigné.