Envoyer vos emails depuis votre propre adresse

Ce qu’il vous faut

• Une adresse Gmail ou Google Workspace, ou une boîte Microsoft 365 ou Outlook.
• Un espace BonDossier.

Relier votre boîte

1. Dans BonDossier, ouvrez Réglages, puis Boîtes email, et cliquez sur « Connecter Gmail » ou « Connecter Microsoft 365 ».
2. Google ou Microsoft vous demande de choisir votre compte et d’autoriser BonDossier à lire vos emails et à en envoyer. Acceptez les deux : sans l’envoi, vous ne pourrez pas écrire depuis BonDossier.
3. Avec un compte Microsoft professionnel, votre organisation peut demander l’accord d’un administrateur avant la connexion.
4. De retour dans BonDossier, le message « … est connectée : ses emails arrivent. » confirme la connexion.
5. Choisissez qui voit cette boîte dans votre équipe, et si une nouvelle personne ou une nouvelle entreprise est créée pour un expéditeur inconnu.

Envoyer depuis une fiche

1. Ouvrez la fiche du client et cliquez sur « Envoyer un email » (ou « Envoyer le devis »).
2. La ligne « De » montre votre adresse. Écrivez, ajoutez au besoin un fichier de la fiche, puis cliquez sur « Envoyer ».
3. Cochez « Me rappeler de relancer dans … jours » si vous voulez une tâche de relance.

Le client reçoit l’email de votre adresse et vous répond comme d’habitude ; l’échange apparaît sur sa fiche.

Vérifier votre première connexion

Utilisez un contact fictif et une adresse de test que vous contrôlez. Envoyez un message court depuis sa fiche, vérifiez sa réception, répondez depuis la boîte destinataire puis contrôlez le rattachement de la réponse. Une connexion réussie ne prouve pas à elle seule que les deux sens fonctionnent.

Si le retour du fournisseur échoue, reprenez depuis Boîtes email. Pour un compte Microsoft professionnel refusé, relevez le message et demandez à l’administrateur de vérifier l’autorisation de BonDossier ; ne changez pas les protections de toute votre organisation.

Email et agenda sont séparés

Connecter votre boîte ne connecte pas votre calendrier. Pour retrouver vos rendez-vous, utilisez Mes agendas et accordez l’autorisation correspondante.

Bon à savoir

• Les séquences d’emails et l’étape « Envoyer un email » des automatisations partent aussi de votre boîte, ou d’une boîte qu’une personne de l’équipe vous a déléguée.
• L’Agent Commercial prépare des brouillons de relance depuis votre boîte ; vous les relisez avant l’envoi si « Valider avant d’agir » est coché.
• Vous pouvez déconnecter la boîte à tout moment dans Réglages, Boîtes email : les messages déjà reçus restent, plus rien de nouveau n’arrive. Pour Microsoft, BonDossier efface son accès, et vous pouvez aussi retirer l’autorisation depuis votre compte Microsoft.
• Il n’y a pas de lignes à recopier chez votre hébergeur.